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赵宪成(cheng)：我们关注三(san)大板块(kuai)：一是消费领域(yu)，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板(ban)块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。

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另一方面👝👅🥝🥝，下半年经济的隐忧日益明显🥑。由于去年下半年出口基数较高👢🍋🩱🍆，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👡😈，因此下半年出口压力较大😠💘。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥿。

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强势股往往具备较强的示范效应🥦🍋，当市场情绪处于乐观状态时💟💞🩲💌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🩰🥬，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍎😠、创新药、智能驾驶、具身智能等🍉；二是消费复苏和品牌出海🥥👜🩰，包括潮玩、黄金首饰💟、国潮品牌等💝；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👅🩰👘🥿；四是事件驱动型的投资机会🥝💛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍊🍈🥾👗，建议适度进行逆向布局🧄🩳🍉🥬💛。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💔🥬，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥦🥬🥒。叠加环保🍓、安监😠、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。