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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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