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1、行业层面,展(zhan)望(wang)7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点,工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖,算(suan)力(li)租赁订单(dan)持续落地,半(ban)导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善;此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有(you)望边际改善。
2、目前🍅🌽🥑,中国的金融数据持续回暖👡👡🥒,整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中,**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出,对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行,创造良好的金融环境和金融条件👄。
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