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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🥿🍑💋🩱。具体来说🥬，第一🥻👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍓，大盘风格略占优。第二🍍💕🤬🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍈，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四👛🩰💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🍌🎒👢💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🩲🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥥🩳、盈利能力、筹码分布👜、估值、交易🤬😻💟🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度💕😈👘，本期推荐关注电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🥒、国防军工🤬🥕🌽、有色金属（工业金属、贵金属🍈💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥭🍆👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜💗🥒🍇💝、国产算力、非银金融👡🥔💗💘🍄、国防军工👢🧡👝💟、创新药👘。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方(fang)麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山🥿🥬，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后🎒👢，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示😠🎒，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍💌🍊，18-35岁群体贡献超六成销量🧅。

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行业层面🩳🥭👜，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌🤬👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🥦🍄🥑🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍆👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠💘🥑😠，如汽车💖👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰👞、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🍑、农副产品🥔🍑🍇👘、家电、家具🥔👡💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👢；此外贵金属🥒🎒、燃气🍇🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👙🩱，叠加供给刚性或受限💘🤬👜，中报业绩有望边际改善。

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1、具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司(si)投資3000萬(wàn)元上海理(li)湃光晶技術(shù)有(you)限公司(si)，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技(ji)術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導(dao)“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技(ji)術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工(gong)藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導二維波(bo)導鏡片，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用(yong)在AR+AI智能眼(yan)鏡中(zhong)。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼(yan)鏡光波導糢(mó)(mo)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃(pai)光晶目前已(yi)投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

2、岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠州立拓于(yu)5月(yue)下(xia)旬完成检修。截至公(gong)告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化(hua)工已开工生(sheng)产，公(gong)司各主体生产装置与上(shang)游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及(ji)公司计划安(an)排，公司及子公司各主体生产装(zhuang)置分别于(yu)2025年4月(yue)中旬陆续停工检修。本次(ci)停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行检验、检修、维护(hu)和(he)改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。