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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💓🍉，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👡，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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总台记者李健南：伊朗官员表示👘，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外💓，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🍄，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥑🥔，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、经中央(yang)军委批准，中国人民***海(hai)军(jun)山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇(ting)面向(xiang)香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告如下(xia)。