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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课🎒😈，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区🥑🧡🍅、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动💛，着力构建立足社区💞🍌、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法🥿💔🧡🥔💕，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间🥔🥿，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》🤍🍊；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构👡🤍🍋、电信业务经营者🥥🍏、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈🥾🥦💗、全社会反诈的新热潮。

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