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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据(ju)指向(xiang)内需偏弱，市(shi)场上行也缺乏强力支撑。当前政策(ce)效果尚未充分传(chuan)导推动内需回暖，经济(ji)复苏仍待政策加(jia)码。考虑到此前(qian)央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后(hou)续(xu)可密切(qie)关注(zhu)货币(bi)宽松加码的潜(qian)在可能性。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥭，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥒，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👢🍏、贵金属等大宗商品价格🍋🍎🥕，进一步可能传导影响化工💯👛🍏🥕😻、有色金属等板块🍉。对A股影响来看💌🧡💝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💯🥕👚、白银等）或将存在较优的投资机会🥕；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👢，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👚🥕🩰👜，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥭💕，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍑、创业板指数在收益率上表现较好。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時(shi)，廣(guǎng)東(dōng)大(da)部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及(ji)雲(yún)南(nan)西(xi)部咊(he)南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)(ju)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最(zui)大小時降雨量20～50毫米，跼地可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订(ding)单为收(shou)入带来较高确定性；工业自动化板块随着(zhe)去库存接近尾声，预计将进入(ru)复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事(shi)业同比加速的确定性(xing)较高(gao)；从资本品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维(wei)持较高景气度(du)，预计2025年分别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他(ta)子板(ban)块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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