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4月10日👠👠🍇，抖音官方公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告👡。公告显示，3月🩲🎒，抖音平台累计拦截下架违规微短剧476部，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放🥕，部分为回查下架。

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在向杭州荷修等三家公司贷款时🧄💯🍅，正值兰州银行IPO的关键时刻👞🥭💌。2016年6月👅，该行首次递交IPO申请👙😈🍇👢，而2017年5月，也正处在该行上市的关键时期💘🥥👙。此时，建新集团的重整也进入关键期🍄。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块(kuai)，创(chuang)业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港(gang)股相对A股更(geng)便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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我们(men)建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费(fei)者的消(xiao)费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份(fen)额演变趋势；2）重点公司高频量价数(shu)据和竞争格局；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）。

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1、对于以伊冲突(tu)影响(xiang)，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中(zhong)枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之(zhi)一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化(hua)”趋势(shi)下(xia)，年内金价或仍有(you)新高可能(neng)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化😻😡🥥，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥒，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👝🍊🍉，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。