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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频(pin)繁(fan)对宏(hong)观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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市场回(hui)顾：本周A股(gu)、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调(diao)，中(zhong)国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额(e)放量，主要指(zhi)数多数(shu)收跌，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热(re)门(men)概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因(yin)素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油(you)价和黄金大涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指(zhi)数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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從(cóng)(cong)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)(yi)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)(guo)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五(wu)分之一，吸引了跨國藥企加(jia)大(da)在華(huá)(hua)研髮投入。例(li)如，武田(tian)製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方(fang)數據，截至2024年8月，中國(guo)在全毬(qiu)創(chuàng)新藥(yao)筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已(yi)達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)(ling)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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