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报道称，伊(yi)朗(lang)方面确认，伊朗***革命卫队情报机构(gou)负(fu)责人****·卡齐米及其副(fu)手哈(ha)桑·穆哈(ha)盖格以及另一名高级(ji)将(jiang)领穆赫(he)辛·巴盖里，死(si)于以色列对伊朗发(fa)动的空袭。

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本周，地缘政治冲突升级带动市(shi)场(chang)风险偏好有所下降。截(jie)至周五(wu)收盘，上证指数、深证成指本(ben)周双双收跌，创业(ye)板(ban)指周涨幅收窄。在业内机构看(kan)来，短期事件引发的(de)下跌或为(wei)投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走(zou)势的(de)主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日😈👝💔🍏👝，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结👢💘👛、质押的股份余额为准👝。

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1、從(cóng)市場(chǎng)交易看，在各項(xiàng)穩(wěn)(wen)樓(lóu)市政筴(cè)作用下，房地産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)售基本平穩。1—5月份，新建商品房銷售麵(miàn)(mian)積(jī)咊(hé)(he)銷(xiao)售額(é)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1—4月份基本持平。部分一線(xiàn)、二線城市市場交易較(jiào)爲(wèi)活(huo)躍(yuè)，商品(pin)房銷售麵積咊銷售額保持增長(zhǎng)。

2、纸浆(jiang)：我(wo)们对2H25全球(qiu)纸浆(jiang)行业的展望偏谨慎。在美国关税(shui)政策逐步(bu)落地背景(jing)下，南美浆厂或增(zeng)加对(dui)中国的纸(zhi)浆发运量，同时当前基本(ben)面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆(jiang)价或处于(yu)低位震荡。