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据ST新潮6月21日披露的公告，公(gong)司收到宏语商务、国金阳(yang)光、伯纳程私(si)募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东(dong)大会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債(zhai)收益率下行。需要(yao)關註7月降息預(yu)期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👘🥕👗，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💞，例如连续多次的降准降息之后。