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2、需求方面：炼化端(duan)，近(jin)期有报(bao)道称燃料油消费税(shui)返(fan)还比例或将上调(diao)至少25个百分点至75–95%，相当于燃料(liao)油原料采(cai)购成(cheng)本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求(qiu)或(huo)环比上升接近10万桶/日。但需注意的是(shi)，对于既无原(yuan)油(you)进口配额也无焦化装置的小型炼(lian)厂，可(ke)能难(nan)以从此次消费税政策调整中获益(yi)。此外，进口需(xu)求的(de)实(shi)质性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢(qiang)出口”与地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推升船燃需求，但低硫(liu)船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

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短期金融(rong)搭(da)台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥻🍉💯，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻🧄💝👢😡，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍉🍏😠，美股强于欧股、黄金走弱🥥😈👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🍓，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🥬💝💓🍋、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者🤍😠、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改🥑👗🤬、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金和普通股(gu)票型基金年(nian)初至今(jin)中位数涨幅分(fen)别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪(hu)深300等(deng)主(zhu)要宽基指数。随着主动基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏(pian)股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市场贡献了重要的增量(liang)资金(jin)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在的风险事(shi)件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收(shou)益率；三是若产(chan)业层面释放价(jia)值的过程阶段性(xing)低于预期，会(hui)造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。