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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平(ping)均水平，相对亚(ya)洲其(qi)他市(shi)场及欧美市场更具(ju)投资性价比。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案(an)産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增(zeng)長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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而在国内方面🍉💯🩳，过去几年中👜💌，下半年房地产成交面积往往加速下行💯🥔👢，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💌，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净(jing)流入148.92亿港元。

2、值得关注的是🥿，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🧄🥑。这是一项全国多中心临床研究💯，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🥥、安全性等问题😡💞👗。