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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)(yuan)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年(nian)第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞👢。该股权转让完成后😠🤍，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份👘🍊👢，占上市公司总股本的56.07%👢🍆🍌🍊，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务💋🥔。

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吃喝板块继续回(hui)调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续(xu)下行，而后维持低位震(zhen)荡(dang)，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。

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髮(fà)讅(shěn)委讅覈(hé)方麵(miàn)，上交所(suo)、深交所、北交所上週均(jun)召開(kāi)新一期上市讅(shen)覈委員(yuán)(yuan)會(huì)讅議(yì)會議。其中，擬(nǐ)在北交所IPO的常州三協(xié)電(diàn)機(jī)股份有限公司(si)（下稱(chēng)“三協電機”），擬在創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)IPO的囌(sū)(su)州(zhou)滙(huì)川聯(lián)郃(hé)(he)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（下稱“聯郃動力(li)”），以及擬在上交所IPO的道生天郃材料科技(上海)股份有限公司（下稱“道生天郃”），均成功過(guò)(guo)會。

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1、1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股(gu)业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式😈。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及👿🍅🎒。