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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外(wai)资对中国资产虽(sui)仍(reng)未超配，但与去年底(di)相比已(yi)有所(suo)改(gai)善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场震荡。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💕👗👞🌽🤬，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍓💯🥿，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥭💓。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一(yi)步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💘，融资资金有望延续净流入💞💓👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕💞，市场对美联储7月降息预期有所升温👄💟👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻🍌🧡，新发偏股基金规模继续扩大💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍🎒💓🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰👠🥾；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏👡，资金需求规模低位稳定💝🥿💔。展望2025年7月🍈👘🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌👢，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、报告称，由于全球供应增加(jia)，澳大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及(ji)液化天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明(ming)年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、今年4月(yue)1日，泸州银(yin)行(xing)召开董事会会(hui)议，董事会通过建议根据一项将于股东大(da)会(hui)及类别(bie)股东会议上(shang)寻求的特别授权(quan)，即发行不超过10亿(yi)股新(xin)H股。