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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击👙🍎。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击🎒🍉。

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本(ben)周(zhou)债市(shi)回顾。上周末通胀和(he)出口(kou)数据整体(ti)偏弱，全(quan)周资金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未超预(yu)期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重(zhong)要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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与此同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👝，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🥥👙。

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1、最后(hou)，我想引用(yong)十(shi)年前总(zong)书记访问新加坡国立(li)大学的演(yan)讲作为(wei)结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运(yun)维系于斯。”所以我们希望继续在“五通”框架下(xia)，打造一个繁荣的投资(zi)圈，开创(chuang)亚洲发展的美好(hao)未来。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出👞🍇🍑💋，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一🍈。