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二是(shi)带动了(le)生产(chan)增长。大规模设备更新带动(dong)下，相关行业生(sheng)产快速(su)增长。5月份，规模以上锂离子电(dian)池制(zhi)造、船舶及相关装(zhuang)置制造(zao)、锅炉及原(yuan)动设(she)备制造等(deng)行业(ye)增加值同比分别增长28.6%、12.8%、11.8%。以旧换新(xin)政策持续显(xian)效(xiao)作(zuo)用下，绿色(se)、智能、高品(pin)质产品的消费需求持续释放，也带动了生产增长。5月份(fen)，新能源汽车、平板(ban)电脑、电动自行车等换新类产品的产量分别增长(zhang)31.7%、30.9%和20.5%。

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民(min)生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼(ju)或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走(zou)曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲(wei)軍工(gong)行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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尽(jin)管如此(ci)，伊(yi)朗依然有能力影(ying)响海峡(xia)上的运输。如2018年5月(yue)，特(te)朗普宣(xuan)布美国正式退出(chu)伊核协议，恢复对伊制裁。当(dang)年(nian)7月，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能(neng)力扰乱该地区的石油(you)运输。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下(xia)跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指(zhi)数和美债(zhai)利(li)率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若(ruo)三(san)季度(du)美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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1、一(yi)昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)(jia)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)放權(quan)、項(xiàng)目(mu)讅(shěn)批上給(gěi)予(yu)更強有力支持；深圳要完善工作機(jī)製，製(zhi)定(ding)清(qing)晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)(wu)書(shū)。

2、日前👿🍏💞🍇，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👄💯，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。