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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调(diao)提案以(yi)损害(hai)最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看(kan)这将导致所有人的(de)成本上升。这些计划不仅包(bao)括削减医疗(liao)补(bu)助(zhu)和 SNAP，还包括为高等教育提(ti)供联邦援助的佩尔助学(xue)金项目。

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流经霍尔木兹(zi)海峡的(de)石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目(mu)前(qian)，全(quan)球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原(yuan)油和(he)石(shi)油产品——以及全球20%的(de)液化天然气供应流经(jing)霍尔木兹海峡。尽管(guan)石油价格(ge)对伊朗遭受攻击的反应存在非(fei)线性特征，凸显(xian)了在考虑霍尔(er)木兹海(hai)峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的(de)必(bi)要性，但小摩评估认为该海峡被(bei)封锁的风险依(yi)然极低，主要原因在于此(ci)类事件从未发生过。

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过去两(liang)个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现强势(shi)，恒生指数年(nian)初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初(chu)145降至128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为两段(duan)，年(nian)初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行(xing)情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻(ke)或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經(jing)過前(qian)期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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