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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量(liang)增(zeng)加，截至2025年(nian)3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛利(li)32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)22.07億元，衕比增加(jia)14.5%。

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1、上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛(niu)市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确(que)放松(song)首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益(yi)于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度。

2、此外，他提(ti)到，今(jin)年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)(wei)能(neng)源原材料進(jìn)口大國，大宗(zong)商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)(e)增長有影響(xiǎng)。