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展望2025:1)受(shou)国补(bu)、关税等多方面因素影响(xiang)下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出(chu)货量稳中略增,全球PC出(chu)货量同比中低个位数的增长,其中建议关(guan)注iPhone17为代(dai)表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率(lv)的提升。2)我们看好模(mo)型(xing)端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件(jian)新一轮创新周期,带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜等(deng)创新硬件的(de)面世。3)Deepseek为代(dai)表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降,推动推理需求的大幅提升,我们看(kan)好中小模型的产品化和应用创新带来(lai)推理算力的指数级增长,其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4)受日(ri)本、中东、欧(ou)洲等多地(di)**AI基建和生态的投入,我(wo)们认为AI算力需求仍保持强劲。
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