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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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因此总的来看，在七月至八(ba)月(yue)的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为(wei)5400点左右。

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东兴证券指出💝🍒👝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍈。2025年上半年💓，化工品价格指数小幅震荡下行💌，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥥💓，同时，从供给、需求💛👚🥥、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🌽。

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