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当地(di)时间6月15日(ri)，也(ye)就是伊以冲突(tu)自上(shang)周五开始以(yi)来的中东首个交易(yi)日(ri)，多(duo)国股(gu)市大跌(die)。埃及主要股指(zhi)一度出现5年(nian)来最大(da)跌幅，埃及EGX 30指数一度(du)下跌(die)7.7%，收盘时跌幅收窄至4.6%。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。

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有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)然近年來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)優(yōu)(you)，但在(zai)那些頂(dǐng)級(jí)大學(xué)中，她們(men)仍處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新生共21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學技術(shù)大學竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多人(ren)文類(lèi)的，女生才以(yi)2：1的優勢領(lǐng)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告(gao)髮(fà)現(xiàn)，在美國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在終身教職教授中僅佔25%。

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锰硅：钢招询盘价格下(xia)跌，供需结构(gou)仍(reng)相对宽松，基本面支撑(cheng)有限(xian)，走势或仍(reng)跟随黑色(se)整体波动为主。消息面(mian)来看(kan)，主流钢招有新进展，河北某大(da)型(xing)钢铁集(ji)团6月硅锰招标11700吨(dun)，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关(guan)注最终(zhong)定价情况(kuang)。成本(ben)端，海外对华锰(meng)矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业(ye)7月对华锰矿报(bao)价(jia)均环比下跌(die)0.15美元(yuan)/吨度。港口锰矿(kuang)报价环比略有下降，本周澳(ao)矿环比(bi)下降1.5元(yuan)/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下(xia)降0.1元/吨度至32.7元(yuan)/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看(kan)，锰硅周产量自(zi)低位(wei)持(chi)续(xu)回升，钢联(lian)数据显(xian)示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比(bi)增加0.88%，连续(xu)四周环比增加。需求(qiu)端，样本钢厂锰硅需求(qiu)量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势(shi)，螺纹产量也处(chu)于近年来同期低位水平，需求(qiu)端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格(ge)局下，样本企(qi)业库(ku)存环比累(lei)积，截止本周末，63家(jia)样(yang)本企业库存19.59万吨(dun)，环比增(zeng)加5%。综合来(lai)看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强(qiang)力驱(qu)动，但价(jia)格(ge)绝对(dui)低位且无较多新增利空因素扰动(dong)下(xia)，预计短(duan)期(qi)仍低位震荡(dang)为主，矿端情况需(xu)要持续关注，此外(wai)关注市场情绪变化及主(zhu)流钢招进展。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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