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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对稳定(ding)、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望(wang)持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而(er)费(fei)率(lv)相对较(jiao)高的股(gu)票基金(jin)可能继(ji)续承(cheng)压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继(ji)续保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱(qian)包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务(wu)战略转型进(jin)展(zhan)。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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世界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为，开放经济🥿🍌，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失👞😈，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾🌽👛🥭🍆🩳，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。

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随着百年变局加速(su)演进，国防(fang)军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安(an)”！华(hua)福证券直(zhi)言“发(fa)展国防军工或为未来重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工(gong)行(xing)业有望(wang)迎来新一轮(lun)高景气周期(qi)。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来👡👄🤬👠，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起🩳🍊，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👞😠🥕。