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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥻👘👜🍑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥔🍌🥾，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥻🥝。估值方面，恒指动态PE约为10倍💋，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品(pin)房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕(tong)比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

2、加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称🍉🍑🤍，加拿大将取消数字服务税👅🍈😈，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排💞👄👛💞。