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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅🥑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👝👅🍓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥻👄🍍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👢💖💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄，同样涨幅居前🍓🍍🍊，AH溢价指数从130升至149💓🍉🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕🩰🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌，港股21年全年净利润增速21%🩰🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿🥭💖，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑🥥👝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识(shi)的协议框架，为未来进(jin)一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美(mei)两方发布的信息，该协(xie)议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气(qi)式发动(dong)机零件等领域；相(xiang)应的(de)，中国(guo)将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的(de)预判。

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1、中新社(she)北京6月16日电(记者 郭超凯)记者16日从中国公安部获悉，2024年全国公安机关共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获一大批违(wei)法犯罪嫌(xian)疑人。

2、公开数据显示，截至5月末🍋，阿里巴巴-W👢🍆👠、小米集团-W😠🍋、腾讯控股、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股，合计权重达58.99%🍍💔，重仓港股互联网龙头👙🥝👞。