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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高(gao)股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势仍(reng)存(cun)。中长(zhang)期来看，南向(xiang)资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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