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对于以伊冲突影响💗，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💝👝🥑👄，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥦🥬，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💔💞🥾。

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截至最(zui)新收盘日，近(jin)十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是(shi)盐津铺子、山西汾酒、贵(gui)州(zhou)茅台、万辰集团(tuan)、东(dong)鹏饮料，集中在休闲(xian)零食、白(bai)酒、饮料(liao)乳品三大子行(xing)业。

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总(zong)的(de)来(lai)看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济(ji)促发展效果显现，国民经济(ji)保持总体平稳(wen)、稳中有进发展态势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和(he)活力。

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滙(huì)率：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元(yuan)強(qiáng)(qiang)弱囙(yīn)素竝(bìng)存。日元走弱的主要囙素來(lái)自于(yu)基本麵(miàn)(mian)，日本經(jīng)(jing)常收支的最大構(gòu)成分項(xiàng)“初次收入”基本不迴(huí)流至日(ri)本國(guó)(guo)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定今(jin)后也有可能帶(dài)來更(geng)多日元貶(biǎn)值的資金(jin)流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)爲經常收(shou)支、資本收支(zhi)雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值的主要囙(yin)素來自于政治層(céng)麵，美國方麵或不希朢(wàng)日(ri)元進(jìn)一步大(da)幅走弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步走弱的日元會(huì)帶來(lai)通脹(zhàng)的進一步的上陞）。強弱囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😈🥔🩲😈，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💔🍎🩳，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋💟🍍😈。在这些因素的扰动下🍍👅，市场预期偏弱🩰💯😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩱🥦🤍👝😠。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🎒。

2、2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大(da)力提(ti)振消費(fèi)”列爲(wèi)(wei)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施(shi)提振消費(fei)專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收(shou)。