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何杰表(biao)示，综(zong)合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于(yu)抓好落地落实。许(xu)多改革仍属于框架性、方向性(xing)的部署，需要结合(he)实践需求，特别是做到“顶层设(she)计与地(di)方首创”的有机结合。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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不过中东冲突(tu)引发(fa)了风险(xian)偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大(da)的是高位、高成交且高度(du)共识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下来更容(rong)易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的(de)持(chi)续(xu)且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业(ye)趋(qu)势、警惕微盘波(bo)动(dong)依然是下个(ge)阶段的核心策略思路。

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