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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技(ji)互(hu)联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值(zhi)修复，部(bu)分新消(xiao)费板块更是(shi)突破了(le)传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例(li)看(kan)估值已经合理。

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