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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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