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*ST金刚：公司下属(shu)孙公司北京金(jin)刚数海智算科技(ji)有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大数据有限(xian)公司（以下简称(cheng)“算力客(ke)户”）签订《智算中心多元算力(li)服务项目之服(fu)务协议》，由金(jin)刚数智向算力(li)客户提供算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月度(du)支付算力服务(wu)费用。上述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合(he)同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影(ying)响。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球(qiu)集运(yun)市(shi)场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和(he)2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜(xie)率预计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近(jin)——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较(jiao)当(dang)前价差水平仍(reng)存约200-400点(dian)空间。

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注：中证银(yin)行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、近日，曾(ceng)女士在接受大风新闻(wen)采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她(ta)到一个酒店(dian)对她宣布了核查结果(guo)，但对她提出(chu)的漆某华退休时写了不经商保(bao)证，但(dan)转身去房地产公司(si)参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查(cha)结果不接受不认可，拒绝签字。”

2、▶ 结合工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；