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近(jin)期A股(gu)科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性(xing)的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确(que)定风险。

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