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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而(er)美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议(yi)院投(tou)票后还得回到(dao)众议院再投一轮。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领(ling)域的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求(qiu)持续上(shang)升的潜在机会。

2、整体看🥾🩲👝🍉🍋，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧡🍏，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅👡🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒👝🩱、光学光电子、消费电子🥕🩳😡、运营商🍎🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🧄😡，中报盈利或有改善💛🥒，如汽车🥿👗、光伏🧄、自动化设备等🩰👞🥭💔💗；3）消费服务领域🩰👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🍊🤍🩰、农副产品😈👝、家电🧡💋🥥🥻、家具👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥔💟🥑；此外贵金属、燃气🥝💋、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🩱👝，叠加供给刚性或受限💖😻，中报业绩有望边际改善。