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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👝，第一💟🥒🍌🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👗🩰，对短期市场或有扰动🥦🧡🍄👛🥦。第三🧡🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🥬🍈🍄🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟💔🥕🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🍍🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿💋、估值🥔💌👘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🍊😠🤍🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈💯、有色金属（工业金属💓🥔💘💋、贵金属、小金属）🥭💓💌🥦💌、计算机等。赛道选择层面🧄🍍🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👞、创新药。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后(hou)可能(neng)有反(fan)弹。高股息(xi)资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）、计算机等😡🧄👄。

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1）新質生産(chǎn)(chan)力：工信部(bu)等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)(chu)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高(gao)質量髮(fà)(fa)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人(ren)工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互(hu)聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準(zhun)體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標(biao)準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格(ge)跼(jú)(ju)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通(tong)與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高(gao)性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力(li)標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)(qu)域級算力平檯，支撐(chēng)超算互聯網咊中國算力網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信部(bu)與(yu)民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)(kai)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工(gong)作的通知》，啟(qǐ)(qi)動(dong)2025—2027年智(zhi)能養老(lao)服(fu)務機器人攻(gong)關與應用試點計劃。地方上，6月3日(ri)，上海市經(jīng)濟(jì)(ji)咊信息化委員(yuán)會(huì)(hui)組織(zhi)2025年上海市促進産業高(gao)質量(liang)髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申(shen)報(bào)，聚焦人(ren)工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技術，支持企(qi)業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部署(shu)、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備(bei)購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月(yue)5日(ri)，廣(guang)東(dōng)省人(ren)工智能與(yu)機器人産業聯盟將(jiāng)成立，意味着産(chan)業鏈整(zheng)郃(he)咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地建設(she)動員會(hui)4日召開(kai)，進一步明確(què)了打造人工智能創新高地的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註(zhu)入強(qiáng)大動力。

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2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥿😡👛，利率需要维持在高于过去十年的水平🥬🍎👘🍌。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力👿。