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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🥒🤬😠，例如惠而浦80%本土生产💖👢，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🧅🩰😈👠💝。但惠而浦👙🥥、伊莱克斯负债均较高🍓💔🍅，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🌽🌽。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥭💘、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👛，仅有SharkNinja逆势上调了指引🥾👙👛💛，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力💋。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货👞、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销👞🩰、涨价等方式应对压力🍇🎒🥬💯。

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在权益类(lei)公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下(xia)，A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居(ju)民财富向金融资产(chan)加速(su)再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可重点观察(cha)市场情绪面的修复节奏。

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上述(shu)75只权益产(chan)品中(zhong)，指数类产品有20只(zhi)，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指(zhi)数增强产品。

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首先🍌💝🥭，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌🍏💔。2022年至2024年💝🧅🥒🍎🍈，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元💔💟🧄👅🥻、15.55亿元😠🧅🍒，收入占比分别达78.9%🍎💕、82.1%、76.8%💞👗。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥥🍍，价格低位运行的背景下👛💖💌，前端的收入和利润难以保证🎒🍅😡🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓🍓🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡💔😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🍑🎒🥔；预期走出底部💋🍄👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘，货币宽松扩张剩余流动性👡🍈🎒😻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝🥝🍊🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍🥒🧡🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘😡，下同）和科创板（20%）🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🍏🥾，包括电子（算力💓🥔💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥬😈、操作系统）💛💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期间🌽👙，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用。