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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预算增至1万亿美元(yuan)，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国(guo)军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演(yan)绎(yi)也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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为了保留对富人的减税政策🧄🍄🌽👙，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🎒，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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1、里昂发布研报称🥦🥔😻，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%，净利润预测上调48.1%及15.6%，又将目标市盈率从23倍上调至25倍，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响，以及创新药物市场情绪显著改善；目标价由4.8港元升至7港元，维持“跑赢大市”评级😈👿。

2、百达财富管理驻香港(gang)首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生物科(ke)技公司正在迎(ying)来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表示，未来还(hai)有更多上涨空间。