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伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式(shi)上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色(se)列的所(suo)作所爲(wèi)(wei)證明其未能履行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部(bu)隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行🎒🥑💖👠🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🍄🍊🍉🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒💔🥥💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉😡💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🩲💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅💕👛🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🧄🍉🍒🤬，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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日(ri)债收(shou)益率维持低波动。日本10年期国债收益(yi)率本周小(xiao)幅走高(gao)3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)(wei)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境(jing)下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行部(bu)分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存(cun)在較大不確(què)定性。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。