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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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2025 年上半年🥥🍅👡🩳，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍑💌😈😡。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💔💖👛，社会库存于二季度整体出现一定去化🍊，结构性过剩压力得以缓解🌽🍋🍊👄，后续重点关注成本运行走势🥿💘。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👗🎒，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👡🍑，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👡；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💔；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、应(ying)共和党(dang)要(yao)求，该法案还以现行政策为基(ji)线测算出十年间可节省5076亿美元。共和(he)党(dang)议员试图通过这种(zhong)会计手段，将特朗普2017年所得(de)税(shui)减(jian)免政策永(yong)久(jiu)化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本(ben)应根据现行(xing)法(fa)律对联邦预算的影响测算(suan)，但共和党试(shi)图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规(gui)则。