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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👛💞🥻，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍌👜🍅🥦🧅，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🥿😻💗，DDRM价格上行💗，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👙🥒🤍。后续关注景气较高或有改善的存储器💞、集成电路、有色、汽车等。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳(jia)。接近六成的受访者表示“亏(kui)了钱”。其中，40%属(shu)于“亏损10%以内”，较上期(qi)大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以(yi)内”的受访者占比38%，较上期有所(suo)减(jian)少；“盈利10%以上”的占比约(yue)为(wei)5%。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🍒💕🩳，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🥻👙，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速💟🥾。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长😡🤬，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力💋🩳，推动经济持续回稳向好。

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1、广发证券指出(chu)，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标(biao)，市场信(xin)心有望(wang)提振。（互(hu)联网(wang)）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性”，外部风(feng)险下内需政策更值期待，建议重视（互(hu)联网）券商等板块的预期交易属(shu)性，建议持续关注政策及事件催(cui)化下并购重组主线。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍄🧡🤬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💋🩱🎒🍒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👠😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈、通信12%），且更偏向于互联网🩱🥬👄😻🍅、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥻🥕🥔🍑，消费💛👿🍍🍑🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇🤬。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。