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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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