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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于经(jing)济(ji)拉动(dong)的重要(yao)性显著(zhu)提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2）AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技(ji)：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆(heng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)及部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與估值低位(wei)脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)(shuang)重驅(qū)(qu)動(dòng)；

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2）AI中游与(yu)恒(heng)生(sheng)科技：当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算(suan)力基础设施及部分(fen)半导体(ti)设备(bei)公司，具备主题催化与估值低位修(xiu)复双重驱动；

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1、此前2023年4月28日，任子行发布关于前期会(hui)计差错更正及追溯调整的公告，披露称公司全资子公司北京亚(ya)鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计(ji)资产，2020 年(nian)、2021 年存在多计收入、多计资产、多(duo)计利润等情况。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军(jun)工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原(yuan)油(you)运输(shu)占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油(you)大国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去(qu)美元化”趋势(shi)下，年(nian)内金价或仍有新高(gao)可能。