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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢💯👘🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🌽，使得即将到来的中报业绩期💋🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍋👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👢，类似现象在2020年也出现过👗💕🥭，我们称之为牛市阶段II🥝💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍍💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡👜👛💞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👡💝🩱，所以可能还是要边走边看💘👛💟👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👡🤬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💗🍅🍇。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥿🩳；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍈🍋；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💯。

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2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)(hu)理、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平(ping)處(chù)于(yu)末位。