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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👜、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👝🥻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💝🍄💗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👠，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍊🍊，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🌽💟，股票型ETF资金整体呈现净流出💟🥕，科创板👿🩲👗、中小盘为ETF净流出主要方向🥕🍋。

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时间(jian)序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动(dong)率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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贵金(jin)属周一开盘走低，现(xian)货黄(huang)金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银(yin)跌1.5%、现货钯金跌(die)0.8%、现货铂金跌(die)0.87%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿💌🥒。从板块轮动来看💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。近期，YU7大热🍍🥭、欧洲延缓停售油车😠💯🥥👗，标志着产品力正替代产品形式💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🩰🥭🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🥭🍋👠，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥕🎒、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍉🥒🥻，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍒👚💓👅🍅。

2、玻璃方面😻，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损💝💔🍄🥔🩲，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后💝🍓🍊，价格可能经历一段时间的快速反弹🍊👄🍉，但是只要需求预期无法扭转🍊🥕，期货盘面价格可能仍旧受到压制🍇。