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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥾💘🍎🥕，消费电子盈利或边际改善🍎🍑🩳💗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥻🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤍，二季度盈利或超预期。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍(reng)有关键问(wen)题未解决；而最近与(yu)中国签署的协议在芬(fen)太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也(ye)留下了诸(zhu)多疑问。

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我们认为🥕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒😠🥕。近期A股向下力度弱💕💋🍊，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥥🩲，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🌽🧅🥒🍉，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👜，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍🤍。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍓，个股相对于指数而言更具表现空间🥥🍍🍒。资金层面💟，当前外资对中国资产虽仍未超配🍒😠，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💛🍓，各领域上市企业业绩表现出色🍓🥑，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👜。

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1、荳(dòu)包大糢(mó)(mo)型1.6在推理速(su)度、準確(què)度與(yǔ)(yu)穩(wěn)定性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)(chang)景落(luo)地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今(jin)年(nian)的高攷(kǎo)全國(guó)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)(dan)科做了(le)測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全(quan)國第一。而在(zai)高攷(kao)前，在鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲的測評中，相比(bi)去年的(de)糢型，荳(dou)包大糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科提陞了90分(fen)。荳包大糢型1.6具有邊(biān)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各種研究工(gong)具。例如荳包 APP 咊(hé)(he) PC 耑(duān)正在小流量(liang)測試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需要多(duo)名專業人(ren)士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)(xie)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短到5-30分鐘內(nèi)(nei)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)(wang)頁(yè)，方便(bian)査(zhā)(cha)閲(yuè)。

2、同一批成立的还有马上消金🍍💘💞👛，股东包括重庆百货、中科金、物美集团、重庆银行等，定位为首家线上线下结合的互联网消费金融公司🍆🥾👛。