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5月份，一线城市二手住宅销售价格(ge)环比下降0.7%，降幅比上月扩(kuo)大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳(zhen)分(fen)别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二(er)手住宅销售(shou)价格环(huan)比均下降(jiang)0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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展(zhan)望2025：1）受国补、关税等多方(fang)面因素(su)影响下，我们预计终端需求或受一定(ding)影响，2025年全球手机出(chu)货量稳中略增，全(quan)球PC出(chu)货量同比中低个位数的(de)增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我(wo)们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架(jia)构带来推理性能的优化(hua)、成本的下降，推动(dong)推理需求(qiu)的大幅提升，我(wo)们看好中小模型(xing)的产品化和应用创新带(dai)来推(tui)理算力的指数级(ji)增长，其(qi)中(zhong)ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的(de)投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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行业配置：维持哑铃配置思路👢💘🧅👙，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🥔🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证💖👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🩰👞、公路🍈🥒🥬🩱🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🍉。③进攻弹性视角下💞💕💖，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠🍓🍑💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡💕😻👜。行业关注自主可控😈🩲💞，包括电子（算力🍅💌、半导体设备🍒👞🍌💋、芯片）👠、信息化（数据库、操作系统）👡🍌😻👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻🤬、通信（算力服务+卫星通信）💗💗🤍。

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2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示🍊🧅🥭，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。