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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元👡👿🍌，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会🎒💖🍊💘🥭；6月5日💕🍇，某券商举办的医药策略会🧅，现场人头攒动😠🥿💘，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥦🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👘👠🤍💋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💘。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🍎🥭🎒，板块中枢上移🥥🍊👅👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👚👿🌽。但对于重视时间成本的投资者而言🥝🥻，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥾🍏，在“守住胜利果实”的心态下🌽🍌🤍，部分资金逐渐选择止盈😠🧅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯🍏💓，表明资金开始流出🥒🍋🍅👝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒💖、传媒修复💛👢、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看(kan)，第二輪行情的輪動麵積更大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收(shou)益(yi)的比例衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動(dong)，超額(e)收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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对于一季度公布的“近三年累(lei)计收益率7.46%”，一位业界人(ren)士向券(quan)商中(zhong)国记者表示(shi)，综合(he)考虑过去三年的资本市场表现、企业年(nian)金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很(hen)稳健。

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1、Natixis Investment Managers驻波士顿的(de)投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地(di)缘政治事件，市场会下意(yi)识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略(lve)这类事件。有几(ji)件事值得强调。这(zhe)次行动(dong)会持续多久？显然，持续时间越长，信心就会受(shou)到越严(yan)重的打击，最(zui)终(zhong)会给市场带来压力。”

2、国盛证券分析师表示🍆，更低的研发成本、更快的研发速度、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品💛🥬🍒。