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今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个(ge)大幅上涨的板(ban)块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型(xing)的困境反转逻辑，后续行(xing)情有(you)望延续。

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本周美债和(he)美元(yuan)受通胀报告和中(zhong)东紧张局势影响大幅(fu)波(bo)动，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美债收益率下行。周五中(zhong)东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不同期(qi)限美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别(bie)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去(qu)年以来累计上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计(ji)上(shang)涨65.02%。尤其是最(zui)近两(liang)年，资金(jin)对高股(gu)息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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