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再次提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。1. 港股(gu)已成为中国金融外循环的关键(jian)环(huan)节。A股(gu)代表性资产登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企(qi)高股息(xi)是保险(xian)举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金(jin)的交集。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👛🍏💖🥥🤬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥒🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👠🍊🩲，结构上电力设备领涨💗💌🥦，此外有色金属👘💌、煤炭、化工😻🧄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻🎒💝🥝，同样涨幅居前👡，AH溢价指数从130升至149🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍍🤬🤬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💖，若价格水平快速回升🥿👅🍏，A股业绩优势放大🥻，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍉😈，关注美联储降息预期🧅👛，若降息时点持续延后🤬👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄🍎🧡🥕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌🍍🩳👅。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊(jiu)換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上(shang)單(dān)位(wei)傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公(gong)用品類、傢具(ju)類商品零售額分彆(biè)增(zeng)長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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另外，此次方案亦明確(què)，降低貸(dài)(dai)欵(kuǎn)首付比(bi)例咊(hé)利率。據(jù)了解，廣(guǎng)州(zhou)目前首套及二套商貸首付比例均爲(wèi)15%，商貸首套利率爲3%，公積(jī)金(jin)利率爲2.6%。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到(dao)去(qu)年底，全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需求大、周期长、失败(bai)率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入(ru)医保目录提速，但(dan)医药支付能力也(ye)面(mian)临挑战。此外，很(hen)多靶点的同(tong)类药(yao)物(wu)“内(nei)卷”严重，一些创新药(yao)企拿(na)不到很好的回(hui)报。

2、对于当前的A股行情👞，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🧡，9%的受访者认为是“熊市”💋👡。