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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的(de)下(xia)行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險。可能(neng)昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬(qiu)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程(cheng)。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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