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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工(gong)板块环比上涨14个(ge)百分点至20%，占比上涨最为明显；科技(ji)板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下(xia)降16个百分点。其余板块受访(fang)者看好比例变动较小。

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我(wo)们认为2H25用电(dian)需(xu)求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅(jin)当前在建数据中心(xin)容量可(ke)支撑未来2-3年投产量维持(chi)高位(wei)，即未来2-3年内(nei)美(mei)国商业用电有持续增(zeng)长动力。从(cong)电(dian)力供(gong)给侧看，当前对(dui)煤电环保(bao)要求放松，煤电延迟退役(yi)，边际上缓解了部分供应紧张(zhang)；但新能源补贴退坡(po)、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认为未来3-4年(nian)内(nei)缺电势头难以逆转，看好远期批发电(dian)价继续上行。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话(hua)会谈中(zhong)表示，伊朗能(neng)够击落一些据称(cheng)是“隐形(xing)且无人能敌”的以(yi)色列军用装备。

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本周债市回顾。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治(zhi)冲突升级，债市利率下行。

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1、百达(da)财富管理驻香(xiang)港首席亚洲策略师Dong Chen表示，中国生(sheng)物科技(ji)公司正在迎来“自己的(de)‘DeepSeek’时刻”。他表(biao)示，未来还有更多(duo)上涨空间。

2、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题👠。15日晚间🍋，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。